Hôm nay, thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ với tâm lý thận trọng từ nhà đầu tư. VN-Index, HN-Index, và UPCOM-Index đều giảm điểm, cho thấy sự suy yếu của lực cầu. Tuy nhiên, dù áp lực bán hiện hữu, các chỉ báo kỹ thuật vẫn mở ra cơ hội hồi phục trong ngắn hạn nếu dòng tiền có thể duy trì ở ngưỡng hiện tại. Bài viết này sẽ phân tích diễn biến chi tiết của thị trường trong ngày 7/11 và đưa ra nhận định cho phiên tới, được phân tích từ chứng khoán Techcombank (TCBS).
Tổng quan thị trường ngày 7/11/2024
Phiên giao dịch ngày 7/11 kết thúc với sắc đỏ bao phủ hầu hết các chỉ số chứng khoán.
- VN-Index giảm 1.53 điểm xuống còn 1,259.75 điểm
- HN-Index giảm 0.27 điểm xuống còn 227.49 điểm
- UPCOM-Index giảm 0.39 điểm, chốt tại 92.32 điểm
- VN30-Index giảm 2.91 điểm, đạt 1,326.65 điểm
Đây là một phiên giao dịch với sự điều chỉnh nhẹ và thanh khoản thấp, thể hiện rõ sự thận trọng của giới đầu tư nội địa dù thị trường Mỹ đã tăng trưởng mạnh trong phiên gần nhất. Dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu đột biến, tiếp tục duy trì ở mức dưới trung bình 20 phiên gần đây.
Giao dịch khối ngoại và tự doanh
Khối ngoại trên sàn HSX
Trong phiên này, khối ngoại bán ròng mạnh với giá trị -389.95 tỷ đồng, tập trung vào các mã như:
- Mua ròng: MWG, STB, TCB, DXG, VND
- Bán ròng: VHM, MSN, CMG, VCB, KBC
Khối tự doanh trên sàn HSX
Ngược lại, khối tự doanh mua ròng 93.75 tỷ đồng. Các mã được khối này tập trung mua ròng gồm:
- Mua ròng: TCB, HDB, LPB, ACB, VCB
- Bán ròng: VHM, STB, PNJ, FRT, KBC
Khối tự doanh có xu hướng tích cực hơn với dòng tiền mạnh vào một số mã ngân hàng như TCB và HDB, cho thấy sự quan tâm nhất định của dòng vốn lớn vào các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng.
Tỷ trọng mua/bán chủ động của nhà đầu tư lớn
- Mua chủ động nhiều nhất: VTP (68%), VPI (64%), HDB (47%), NTP (44%), NVL (42%)
- Bán chủ động nhiều nhất: VHM (69%), VPB (63%), ACB (62%), SHB (60%), HPG (58%)
Nhóm nhà đầu tư lớn tiếp tục ưu tiên bán các mã bất động sản và ngân hàng trong khi tập trung mua chủ yếu vào các mã thuộc lĩnh vực tiện ích và hạ tầng như VTP và HDB.
Diễn biến tăng/giảm giá đột biến kèm khối lượng giao dịch
- Tăng giá, khối lượng tăng đột biến: CMG (4.5 lần), FOX (3.9 lần), NVL (2.8 lần), CTR (2.6 lần), ACV (2.2 lần)
- Giảm giá, khối lượng tăng đột biến: KBC (2.4 lần), PAN (1.5 lần), VGC (1.4 lần), FRT (1.3 lần), PC1 (1.3 lần)
Góc nhìn phiên giao dịch ngày 8/11/2024
Phân tích kỹ thuật VN-Index
Về khía cạnh kỹ thuật, VN-Index phiên 7/11 tiếp tục tạo nến đỏ giảm điểm, điều này phản ánh áp lực chốt lời ngắn hạn đang gia tăng. Mức giảm này cho thấy chỉ số đang tiếp cận ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại vùng 1,248-1,250 điểm. Thanh khoản vẫn thấp, chỉ đạt khoảng 12,481 tỷ đồng với khối lượng giao dịch 499 triệu cổ phiếu, cho thấy sự thận trọng cao từ phía nhà đầu tư.
Trên biểu đồ ngày, chỉ báo RSI mới tạo đáy, cho thấy đà giảm có thể tiếp tục trong ngắn hạn nhưng kỳ vọng chỉ số sẽ sớm tìm lại điểm cân bằng ở vùng 1,260-1,270 điểm. Biểu đồ giờ với các chỉ báo MACD và RSI cho tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn, trong khi đường Senkou-span A đang cắt lên vùng mây đỏ. Điều này cho thấy sự tích lũy của VN-Index và khả năng hồi phục trong vài phiên tới nếu thanh khoản được cải thiện.
Dự báo cho phiên giao dịch tới
Phiên giao dịch ngày 8/11 có thể chứng kiến VN-Index điều chỉnh nhẹ trong biên độ hẹp với thanh khoản thấp. Nếu áp lực bán không gia tăng đột biến, chỉ số sẽ giảm về vùng hỗ trợ quanh 1,250-1,255 điểm. Dòng tiền lớn có thể bắt đầu quay lại khi chỉ số chạm hỗ trợ này, đặc biệt là khi dòng vốn của các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức tự doanh vẫn duy trì quan tâm ở một số mã lớn như TCB và HDB.
Trong ngắn hạn, xu hướng chưa rõ ràng, và chỉ khi VN-Index vượt kháng cự 1,265 điểm với thanh khoản cải thiện, xu hướng tăng mới được thiết lập trở lại.
Kết luận
Thị trường chứng khoán phiên tới được dự báo sẽ tiếp tục gặp áp lực điều chỉnh nhẹ, nhưng tiềm năng phục hồi vẫn còn nếu dòng tiền có thể duy trì ở các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Việc phân tích thị trường từ chứng khoán Techcombank (TCBS) cho thấy một số mã cổ phiếu lớn như TCB và HDB vẫn đang thu hút dòng vốn, mở ra cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư có tài khoản chứng khoán Techcombank.
Nhìn chung, nhà đầu tư cần kiên nhẫn và thận trọng, chỉ nên giải ngân khi VN-Index xác nhận xu hướng tăng trở lại.